Vermögensverwaltungs-Strategien

Know-how und Transparenz

  • Bei solch einer Strategie übernehmen unsere Investmentspezialisten für Sie das tägliche Beobachten und Beurteilen der Finanzmärkte. Ihr Gewinn? Sie profitieren von der Expertise unserer Investmentspezialisten und können Ihre Zeit für andere wichtige Dinge nutzen. Das Ziel unserer Vermögensverwaltung: Realer Kapitalerhalt und langfristiger Kapitalzuwachs durch Zinserträge und Kapitalgewinne. Entsprechend Ihrer Risiko- und Ertragsneigung stehen Ihnen ab einer Anlagesumme von 100.000,- Euro drei unterschiedliche strategische Konzepte zur Verfügung. Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick über die langfristige Vermögensaufteilung innerhalb der drei Strategien Income, Balanced und Growth, wobei kurzfristige Abweichungen aufgrund der vorherrschenden Marktlage stets möglich sind.

Vorteile:

    • Drei unterschiedliche Anlagestrategien, basierend auf Ihren Präferenzen.
    • Zugang zu einem umfangreichen Anlageuniversum.
    • Kontinuierliche Depotüberwachung und striktes Risikomanagement.
    • Breite Risikostreuung dank dem Einsatz von Fonds.
    • Volle Transparenz durch regelmäßiges Reporting.
    • Transparente Kostenstruktur dank All-in-Fee und keinen Ausgabeaufschlägen.
    • Keine Konto- und Depotführungsgebühren.

Nachteile:

    • Da die Vermögensverwaltungsstrategien in Aktien investiert sind, kann es zu massiven Wertschwankungen kommen. Ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ist deshalb erforderlich.
    • Es besteht kein Schutz auf das eingesetzte Kapital.
    • Währungsverluste können die Performance negativ beeinflussen.
    • Fehleinschätzungen durch das Management können zu Anlageverlusten führen.
    • All diese Aspekte erfordern entsprechende Risikotoleranz und -tragfähigkeit.
    Gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 legen wir Folgendes offen: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

  • Änderung der Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung (Artikel 10):
    Aufgrund der nicht weitergeführten Geschäftsbeziehung mit MSCI ESG Research wurde dieses Dokument im Februar 2024 angepasst.